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Nell'estate del 1959, il giovane e timido mostro marino Luca Paguro alleva pesci capra al largo della costa della città italiana di Portorosso. I suoi genitori Daniela e Lorenzo, temendo che gli umani possano cacciarlo per il cibo, gli proibiscono di avvicinarsi alla superficie. Un giorno, Luca incontra Alberto Scorfano, un altro mostro marino che vive da solo sopra la superficie, sostenendo che suo padre semplicemente non è in giro molto. Alberto incoraggia Luca ad avventurarsi fuori dall'oceano, mostrandogli che i mostri marini si trasformano in umani quando sono asciutti, ma tornano alle loro vere forme quando sono bagnati. Luca segue Alberto nel suo nascondiglio sull'Isola del Mare, dove i ragazzi si connettono mentre fanno e guidano una Vespadi fortuna e fragile.

Dopo aver scoperto le azioni del figlio, i genitori di Luca progettano di mandare Luca a vivere nelle profondità marine con suo zio Ugo. Per rappresaglia, Luca scappa con Alberto a Portorosso per trovare una vera Vespa e girare il mondo. I ragazzi si scontrano con Ercole Visconti, il bullo locale e cinque volte campione della Portorosso Cup, un triathlonlocale per bambini. Ercole cerca di immergere Luca in una fontana, ma Giulia Marcovaldo, una ragazza, aiuta i ragazzi a fuggire. Nella speranza di vincere i soldi necessari per una Vespa, i ragazzi e Giulia formano una squadra per il triathlon, che prevede nuoto, pasta e ciclismo. Incapaci di nuotare senza rivelarsi, Luca e Alberto affrontano rispettivamente le parti ciclistiche e pastivore della gara, mentre Giulia prende la gara di nuoto. Dopo aver appreso questo, Ercole giura di batterli e continuare la sua striscia vincente.

Mentre i ragazzi si allenano per la gara, e fanno amicizia con il padre pescatore di Giulia, Massimo (nato con un solo braccio i genitori di Luca si dirigono verso la superficie per trovare il figlio. Giulia insegna a Luca la scuola, e i due si legano per amore dell'apprendimento, in particolare dell'astronomia. Alberto diventa geloso della crescente amicizia tra Luca e Giulia. Quando Luca inizia a ignorare il consiglio di Alberto e cerca di cambiare i loro piani per andare a scuola invece di viaggiare per il mondo, lui e Alberto litigano. In preda alla rabbia, Alberto rivela intenzionalmente la sua vera forma a Giulia. Incapace di arrendersi, Luca finge sorpresa per la trasformazione. Con il cuore spezzato e tradito, Alberto torna al suo nascondiglio. Giulia in seguito getta una tazza d'acqua su un Luca in preda al panico; vedendo la sua vera identità, lo manda via per la sua sicurezza.

Luca tenta di riconciliarsi con Alberto, e scopre che il padre di Alberto lo ha abbandonato bruscamente molto tempo fa, facendo credere ad Alberto che fosse in colpa, e non dovrebbe avere amici. Quando Alberto si rifiuta di collaborare, Luca decide di vincere la Vespa da solo, per sistemare le cose. Dopo diversi contrattempi, Luca prende il comando nella gara ciclistica, ma è costretto a ripararsi quando inizia a piovere. Alberto arriva con un ombrello, ma Ercole lo butta via ed entrambi i ragazzi si rivelano mostri marini. Fuggono da Ercole, che ora intende ucciderli e raccogliere denaro, ma Giulia li aiuta distruggendo la sua bici contro quella di Ercole, ferendosi nel processo. Luca e Alberto tornano indietro per aiutarla, resistendo finalmente a Ercole. Vengono difesi da Ercole e dagli altri pescatori da Massimo, che rivela che i ragazzi sono suoi amici. Sottolinea anche che hanno tagliato il traguardo e vinto la gara. Altri mostri marini mascherati si rivelano, tra cui la famiglia di Luca, e gli abitanti della città li accolgono felicemente. Quando Ercole rifiuta di accettare i cambiamenti, i suoi stessi scagnozzi Ciccio e Guido lo gettano nella fontana, stufi dei suoi abusi e insulti.

Luca e Alberto comprano una Vespa, ma Alberto la vende per ottenere un biglietto del treno per Luca, permettendogli di andare a scuola a Genova con Giulia. La famiglia di Luca, Massimo, e Alberto vedono Luca e Giulia alla stazione ferroviaria, dove tutti promettono di rimanere in contatto.

Durante i titoli di coda, Luca incontra la madre di Giulia e frequenta la scuola, mostrando il suo aspetto di mostro marino e poi guardando lo sbarco sulla luna dell'Apollo 11 in televisione con Giulia. Massimo diventa il padre adottivo di Alberto, e la famiglia di Alberto e Luca riesce a vivere in pace.

In una scena post-crediti,Ugo parla con un pesce capra randagio di quanto sia grande la sua vita nelle profondità marine.

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